Eingabe Nr. 32930
| Produktname | audius:Asset Management für Vermögensverwalter |
| Version | Microsoft Dynamics 365 |
| Plattformen | Windows |
| Land | Deutschland |
| Installationen | |
| Beschreibung | Mit audius:Asset Management stellt audius eine benutzerfreundliche Lösung bereit, die durch eine umfangreiche Kontakt- und Vertragsverwaltung eine optimale Informationsplattform für die individuelle Vermögensberatung der Kunden bietet. Diese wurde nach zahlreichen Bedarfsanalysen und CRM-Projekten speziell an die Anforderungen der Vermögens- und Fondsberater angepasst. Der Kundenberater wird in seiner Tätigkeit durch methodisch aufbereitete Informationen unterstützt - von der Akquisition, über den Vertragsabschluss bis hin zur Honorarabrechnung. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung audius:Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen audius:Investment, audius:Insurance und audius:Real Estate. |
| Webseite | https://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance |
| Allgemeines | |
| Client-/Server-Lösunge | |
| Web-basierte Lösung on premise |  |
| Web-basierte Lösung Cloud/SaaS | |
| Mehrsprachigkeit | |
| Office-/Groupwareintegration | |
| Anbindung ERP | |
| Anbindung Rechnungswesen | |
| Workflowintegration | |
| Kontakte/Adressen | |
| Verwalten von Kontakten | |
| Kunden | |
| Lieferanten | |
| Interessenten | |
| Sonstige | |
| Suchfunktionen | |
| Volltextsuche über gesamten Datenbestand | |
| Anpassbare Suchfunktionen | |
| Import-/Exportfunktionen | |
| von/zu externen Datenbanken | |
| von/zu sozialen Medien | |
| von/zu Office-Formaten | |
| Prüfungen | |
| Adressvalidierungen | |
| Dublettenprüfungen | |
| Vertriebsfunktionen | |
| Anbindung an WWS/ERP-System | |
| Lead-Verwaltung | |
| Angebots-/Auftragsverwaltung | |
| Artikel-/Produktverwaltung | |
| Vertriebspartner-Management | |
| Besuchersverwaltung | |
| Schnittstellen/Anbindungen | |
| CTI | |
| |
| Fax | |
| Office | |
| Mobile Systeme | |
| Archivierung/Dokumentenmanagement | |
| Auswertungen/Analysen | |
| Piplineanalysen | |
| Kundenanalysen | |
| Lost Lead Analysen | |
| Potenzialanalysen | |
| Verkaufsanalysen | |