Eingabe Nr. 31389

audius:Asset Management für Vermögensverwaltung

Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Mi, 03.02.2016 - 15:31
Datum der letzten Aktualisierung: Di, 17.08.2021 - 09:15

von:
  • audius GmbH
  • Lindenstr. 23
  • 83395 Freilassing
  • +49 8654 4608-0

Produktnameaudius:Asset Management für Vermögensverwaltung
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD, A, CH
Installationen
BeschreibungMit audius:Asset Management stellt audius GmbH eine benutzerfreundliche Lösung bereit, die durch eine umfangreiche Kontakt- und Vertragsverwaltung eine optimale Informationsplattform für die individuelle Vermögensberatung der Kunden bietet. Diese wurde nach zahlreichen Bedarfsanalysen und CRM-Projekten speziell an die Anforderungen der Vermögens- und Fondsberater angepasst. Der Kundenberater wird in seiner Tätigkeit durch methodisch aufbereitete Informationen unterstützt - von der Akquisition, über den Vertragsabschluss bis hin zur Honorarabrechnung. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung audius:Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen audius;Investment, audius:Insurance und audius:Real Estate.
Webseitehttps://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance
Produkt
Produktentwicklung in (Landkz.)D
Aktuelles ReleaseMicrosoft Dynamics 365
Akt. Release seit Jahr/Monataktuelles Release von Microsoft Dynamics 365
Funktionsbereiche
Adressentick
Personentick
Produktetick
Angebote/Aufträgetick
Zielgruppentick
Kontakte/Aktionentick
Konkurrenzdaten
Aktionsschlüssel
Selektionen mit und/oder Verknüpfungtick
Aktionen
Telefonmarketingtick
Einzelbriefaktionentick
Mailingaktionentick
Rücklaufverfolgungtick
Geschenkaktionen
Rückschreiben von Aktionen
Besuchsverwaltung
Veranstaltungsverwaltung
Angebote
Angebotspreisermittlungtick
Angebotsschreibungtick
Angebotsverfolgungtick
Wiedervorlagentick
Nachfassanweisungentick
Angebotsübersichtentick
Projektberichte
Angebotsabschlußtick
Lost-Order-Reporttick
Funktionen
Statistikentick
Dublettenerkennungtick
Basisdatenverwaltungtick
Formbriefverwaltungtick
Vertriebsplanungtick
Marktforschung
Notizblock
Terminübersichtentick
Außendienst (Notebook)tick
Schnittstellen
Telefonanlagetick
Telefax
E-Mail/Netzwerketick
PC-Textverarbeitungtick
WWS-/PPS-System
Kostenrechnungtick

Drucken