Eingabe Nr. 31389

audius:Asset Management für Vermögensverwaltung

Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Mi, 03.02.2016 - 15:31
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 10.01.2024 - 08:47

von:
  • audius GmbH
  • Lindenstr. 23
  • 83395 Freilassing
  • +49 8654 4608-0

Produktnameaudius:Asset Management für Vermögensverwaltung
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD, A, CH
Installationen
BeschreibungMit audius:Asset Management stellt audius GmbH eine benutzerfreundliche Lösung bereit, die durch eine umfangreiche Kontakt- und Vertragsverwaltung eine optimale Informationsplattform für die individuelle Vermögensberatung der Kunden bietet. Diese wurde nach zahlreichen Bedarfsanalysen und CRM-Projekten speziell an die Anforderungen der Vermögens- und Fondsberater angepasst. Der Kundenberater wird in seiner Tätigkeit durch methodisch aufbereitete Informationen unterstützt - von der Akquisition, über den Vertragsabschluss bis hin zur Honorarabrechnung. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung audius:Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen audius;Investment, audius:Insurance und audius:Real Estate.
Webseitehttps://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance
Produkt
Produktentwicklung in (Landkz.)D
Aktuelles ReleaseMicrosoft Dynamics 365
Akt. Release seit Jahr/Monataktuelles Release von Microsoft Dynamics 365
Funktionsbereiche
Adressen 
Personen 
Produkte 
Angebote/Aufträge 
Zielgruppen 
Kontakte/Aktionen 
Konkurrenzdaten 
Aktionsschlüssel 
Selektionen mit und/oder Verknüpfung 
Aktionen
Telefonmarketing 
Einzelbriefaktionen 
Mailingaktionen 
Rücklaufverfolgung 
Geschenkaktionen 
Rückschreiben von Aktionen 
Besuchsverwaltung 
Veranstaltungsverwaltung 
Angebote
Angebotspreisermittlung 
Angebotsschreibung 
Angebotsverfolgung 
Wiedervorlagen 
Nachfassanweisungen 
Angebotsübersichten 
Projektberichte 
Angebotsabschluß 
Lost-Order-Report 
Funktionen
Statistiken 
Dublettenerkennung 
Basisdatenverwaltung 
Formbriefverwaltung 
Vertriebsplanung 
Marktforschung 
Notizblock 
Terminübersichten 
Außendienst (Notebook) 
Schnittstellen
Telefonanlage 
Telefax 
E-Mail/Netzwerke 
PC-Textverarbeitung 
WWS-/PPS-System 
Kostenrechnung 

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