Eingabe Nr. 31387
Produktname | audius:Investment den Vertrieb von Investmentprodukten |
Version | Microsoft Dynamics 365 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | |
Beschreibung | Mit audius:Investment führt audius GmbH den Vertriebsbeauftragten vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss - auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales and Customer Service. Mit dieser Branchenlösung ist es ein Leichtes die rechtlichen Vorgaben wie der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung einzuhalten und unterschiedliche Sparpläne zu berücksichtigen: Mitarbeiter können mit audius:Investment den Kunden die geeignetsten Produkte präsentieren, die Vertragserfassung durchführen, Portfolioentwicklungen prüfen und die Provision berechnen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Lösung audius:Finance als auch die mögliche Kombination mit den Modulen audius:Asset Management, audius:Insurance und audius:Real Estate. |
Webseite | https://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | Microsoft Dynamics 365 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | aktuelles Release Microsoft Dynamics 365 |
Funktionsbereiche | |
Adressen | |
Personen | |
Produkte | |
Angebote/Aufträge | |
Zielgruppen | |
Kontakte/Aktionen | |
Konkurrenzdaten | |
Aktionsschlüssel | |
Selektionen mit und/oder Verknüpfung | |
Aktionen | |
Telefonmarketing | |
Einzelbriefaktionen | |
Mailingaktionen | |
Rücklaufverfolgung | |
Geschenkaktionen | |
Rückschreiben von Aktionen | |
Besuchsverwaltung | |
Veranstaltungsverwaltung | |
Angebote | |
Angebotspreisermittlung | |
Angebotsschreibung | |
Angebotsverfolgung | |
Wiedervorlagen | |
Nachfassanweisungen | |
Angebotsübersichten | |
Projektberichte | |
Angebotsabschluß | |
Lost-Order-Report | |
Funktionen | |
Statistiken | |
Dublettenerkennung | |
Basisdatenverwaltung | |
Formbriefverwaltung | |
Vertriebsplanung | |
Marktforschung | |
Notizblock | |
Terminübersichten | |
Außendienst (Notebook) | |
Schnittstellen | |
Telefonanlage | |
Telefax | |
E-Mail/Netzwerke | |
PC-Textverarbeitung | |
WWS-/PPS-System | |
Kostenrechnung |