Eingabe Nr. 31387
| Produktname | audius:Investment den Vertrieb von Investmentprodukten |
| Version | Microsoft Dynamics 365 |
| Plattformen | Windows |
| Land | D, A, CH |
| Installationen | |
| Beschreibung | Mit audius:Investment führt audius GmbH den Vertriebsbeauftragten vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss - auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales and Customer Service. Mit dieser Branchenlösung ist es ein Leichtes die rechtlichen Vorgaben wie der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung einzuhalten und unterschiedliche Sparpläne zu berücksichtigen: Mitarbeiter können mit audius:Investment den Kunden die geeignetsten Produkte präsentieren, die Vertragserfassung durchführen, Portfolioentwicklungen prüfen und die Provision berechnen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Lösung audius:Finance als auch die mögliche Kombination mit den Modulen audius:Asset Management, audius:Insurance und audius:Real Estate. |
| Webseite | https://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance |
| Produkt | |
| Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
| Aktuelles Release | Microsoft Dynamics 365 |
| Akt. Release seit Jahr/Monat | aktuelles Release Microsoft Dynamics 365 |
| Funktionsbereiche | |
| Adressen | |
| Personen | |
| Produkte | |
| Angebote/Aufträge | |
| Zielgruppen | |
| Kontakte/Aktionen | |
| Konkurrenzdaten | |
| Aktionsschlüssel | |
| Selektionen mit und/oder Verknüpfung | |
| Aktionen | |
| Telefonmarketing | |
| Einzelbriefaktionen | |
| Mailingaktionen | |
| Rücklaufverfolgung | |
| Geschenkaktionen | |
| Rückschreiben von Aktionen | |
| Besuchsverwaltung | |
| Veranstaltungsverwaltung | |
| Angebote | |
| Angebotspreisermittlung | |
| Angebotsschreibung | |
| Angebotsverfolgung | |
| Wiedervorlagen | |
| Nachfassanweisungen | |
| Angebotsübersichten | |
| Projektberichte | |
| Angebotsabschluß | |
| Lost-Order-Report | |
| Funktionen | |
| Statistiken | |
| Dublettenerkennung | |
| Basisdatenverwaltung | |
| Formbriefverwaltung | |
| Vertriebsplanung | |
| Marktforschung | |
| Notizblock | |
| Terminübersichten | |
| Außendienst (Notebook) | |
| Schnittstellen | |
| Telefonanlage | |
| Telefax | |
| E-Mail/Netzwerke | |
| PC-Textverarbeitung | |
| WWS-/PPS-System | |
| Kostenrechnung | |