Eingabe Nr. 32932

audius:Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten

Marktübersicht: CRM Systeme
Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Di, 11.07.2017 - 16:05
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 10.01.2024 - 08:45

von:
  • audius GmbH
  • Lindenstr. 23
  • 83395 Freilassing
  • +49 8654 4608-0

Produktnameaudius:Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD.A.ch
Installationen
BeschreibungMit audius:Investment führt audius den Vertriebsbeauftragten vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss - auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales and Customer Service. Mit dieser Branchenlösung ist es ein Leichtes die rechtlichen Vorgaben wie der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung einzuhalten und unterschiedliche Sparpläne zu berücksichtigen: Mitarbeiter können mit audius:Investment den Kunden die geeignetsten Produkte präsentieren, die Vertragserfassung durchführen, Portfolioentwicklungen prüfen und die Provision berechnen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Lösung audius:Finance als auch die mögliche Kombination mit den Modulen audius:Asset Management, audius:Insurance und audius:Real Estate.
Webseitehttps://www.audius.de/de/software/branchenloesungen/audius-finance
Allgemeines
Client-/Server-Lösunge 
Web-basierte Lösung on premise 
Web-basierte Lösung Cloud/SaaS 
Mehrsprachigkeit 
Office-/Groupwareintegration 
Anbindung ERP 
Anbindung Rechnungswesen 
Workflowintegration 
Kontakte/Adressen
Verwalten von Kontakten
Kunden 
Lieferanten 
Interessenten 
Sonstige 
Suchfunktionen
Volltextsuche über gesamten Datenbestand 
Anpassbare Suchfunktionen 
Import-/Exportfunktionen
von/zu externen Datenbanken 
von/zu sozialen Medien 
von/zu Office-Formaten 
Prüfungen
Adressvalidierungen 
Dublettenprüfungen 
Vertriebsfunktionen
Anbindung an WWS/ERP-System 
Lead-Verwaltung 
Angebots-/Auftragsverwaltung 
Artikel-/Produktverwaltung 
Vertriebspartner-Management 
Besuchersverwaltung 
Schnittstellen/Anbindungen
CTI 
E-Mail 
Fax 
Office 
Mobile Systeme 
Archivierung/Dokumentenmanagement 
Auswertungen/Analysen
Piplineanalysen 
Kundenanalysen 
Lost Lead Analysen 
Potenzialanalysen 
Verkaufsanalysen 

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